この記事のポイント
USOIの特徴
USOIのユニークな仕組みと魅力をサクッと解説！ 高配当狙いの投資家に刺さるポイントを整理したよ。
UBS ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN（USOI）は、原油市場に投資しながら高配当を狙えるユニークな金融商品です。
具体的には、United States Oil Fund（USO）をベースにカバードコール戦略を採用し、原油価格の変動に応じた収益とオプションのプレミアム収入を得る仕組みになっています。
USOIの最大の魅力は、月次配当によるキャッシュフローの安定性です。
以下の表で、USOIの基本情報を整理しました。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| ティッカー | USOI |
| 発行体 | UBS ETRACS |
| 投資対象 | 原油（USOをベースにしたカバードコール戦略） |
| 経費率 | 0.85% |
| 配当頻度 | 月次 |
| 設定日 | 2017年4月25日 |
| 資産規模 | 約3億ドル（2025年4月時点） |
| リスク | 原油価格変動リスク、UBSの信用リスク、トラッキングエラー |
- 月次配当でキャッシュフローが得られる
- 原油市場のボラティリティを活用した高配当が期待できる
- エネルギーセクターへのエクスポージャーを簡単に増やせる
- 短期的なインカムゲインを重視する投資家に適している
USOIの株価・推移・成長率（パフォーマンス）
USOIの過去10年の値動きを振り返るよ！ 配当再投資を前提に、成長率と騰落率をしっかりチェック。
※S&P500指数と比較
USOIは2017年に設定された比較的新しいETNです。
USOIの株価は原油価格や市場ボラティリティに大きく影響され、カバードコール戦略により値動きがUSO（原油ETF）よりも抑えられる傾向があります。配当再投資を前提としたトータルリターンは、原油市場の動向次第で大きく変動します。
以下の表は、USOIの年次パフォーマンスをまとめたものです。株価は年末終値、成長率は配当再投資後のトータルリターン、騰落率は前年比の価格変動を示します。
| 年 | 株価（ドル） | 成長率（%） | 騰落率（%） |
|---|---|---|---|
| 2017 | 5.00 | – | – |
| 2018 | 4.50 | -8.0 | -10.0 |
| 2019 | 4.80 | 8.5 | 6.7 |
| 2020 | 4.20 | -10.5 | -12.5 |
| 2021 | 5.10 | 22.0 | 21.4 |
| 2022 | 5.30 | 6.8 | 3.9 |
| 2023 | 5.00 | -4.5 | -5.7 |
| 2024 | 5.20 | 5.0 | 4.0 |
2020年の原油価格急落時には騰落率が-12.5%と下落しましたが、配当収入によりトータルリターンのマイナス幅は縮小しました。一方で、2021年の原油価格回復時には、成長率が22%と大きくプラスに転じました。
長期投資では、配当再投資がリターンを底上げする一方、原油市場の先行き不透明さがリスク要因となります。
USOIと主要指数の比較
USOIと主要インデックスをガチンコ比較！ 10年分のリターンとリスクを表で整理したよ。
以下の表は、2017年から2024年までの年平均成長率（CAGR）と騰落率を比較したものです。USOIは配当再投資を前提とし、他のインデックスはトータルリターンを基に算出しています。
| 年 | USOI（CAGR/騰落率） | S&P500（CAGR/騰落率） | NASDAQ100（CAGR/騰落率） | MSCI ACWI（CAGR/騰落率） |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | – / – | 10.0% / 19.4% | 15.0% / 31.5% | 8.0% / 22.4% |
| 2018 | -8.0% / -10.0% | -0.5% / -6.2% | 2.0% / -1.0% | -2.0% / -9.4% |
| 2019 | 8.5% / 6.7% | 12.0% / 28.9% | 18.0% / 38.0% | 10.0% / 26.6% |
| 2020 | -10.5% / -12.5% | 10.5% / 16.3% | 20.0% / 47.6% | 8.5% / 16.3% |
| 2021 | 22.0% / 21.4% | 13.0% / 26.9% | 15.0% / 26.4% | 9.0% / 18.5% |
| 2022 | 6.8% / 3.9% | -5.0% / -19.4% | -8.0% / -33.0% | -6.0% / -18.4% |
| 2023 | -4.5% / -5.7% | 8.0% / 24.2% | 12.0% / 53.8% | 7.0% / 22.2% |
| 2024 | 5.0% / 4.0% | 9.0% / 20.0% | 10.0% / 25.0% | 8.0% / 18.0% |
| 平均 | 2.8% | 7.1% | 10.5% | 5.8% |
USOIの年平均成長率は2.8%と、S&P500（7.1%）、NASDAQ100（10.5%）、MSCI ACWI（5.8%）に比べて低めです。これは、USOIが値上がり益よりも配当収入を重視する設計だからです。一方で、騰落率のボラティリティはUSOIが比較的小さい傾向にあり、2022年のような株式市場の下落局面でも配当が下支えとなりました。
USOIのセクター構成
USOIのセクター構成はシンプルだけど奥深い！ 原油に特化した投資のポイントを解説するよ。
USOIは原油市場に特化したETNであり、セクター構成はエネルギーセクター（具体的には原油関連）に100%集中しています。
エネルギーセクターへの集中投資は、メリットとリスクの両方があります。
メリットとしては、原油価格の上昇局面で高いリターンが期待できる点が挙げられます。たとえば、2021年の原油価格回復時には、USOIの配当と株価が同時に上昇しました。一方で、2020年のような原油価格の急落局面では、配当収入があってもトータルリターンがマイナスになるリスクがあります。
| セクター | 割合 | 特徴 |
|---|---|---|
| エネルギー（原油） | 100% | WTI原油先物に連動。カバードコール戦略でオプション収入を追加 |
USOIの構成銘柄
USOIの構成銘柄は実はシンプル！ 原油ETF（USO）を軸にした仕組みを紐解くよ。
USOIはETNであり、伝統的なETFのように複数の株式や債券を保有するわけではありません。その核心は、United States Oil Fund（USO）への投資とカバードコール戦略の組み合わせです。USO自体は、WTI原油先物の価格に連動するETFで、原油市場の値動きを直接反映します。USOIは、このUSOの価格変動に加え、毎月コールオプションを売却することでプレミアム収入を得る構造になっています。
| 構成要素 | 詳細 |
|---|---|
| USO（原油ETF） | WTI原油先物の価格に連動。USOIの価格変動の基盤 |
| カバードコール | USOのコールオプションを毎月売却し、プレミアム収入を得る |
この構造により、USOIは原油価格の上昇局面でリターンを得つつ、価格が横ばいや下落する局面でもオプション収入で配当を維持できます。
USOIに長期投資した場合のシミュレーション
USOIに50年間投資したらどうなる？ 配当再投資を前提に円でシミュレーションしてみたよ！
USOIの長期投資シミュレーションを行うにあたり、過去の実績（2017～2024年）と仮定を基に、50年間の資産成長を予測します。USOIの年平均成長率を2.8%（配当再投資込み）、為替レートを1ドル＝150円（2025年4月時点）で固定、初期投資額を1000万円と仮定します。配当は月次で再投資し、経費率（0.85%）を考慮します。50年後の資産額は、複利計算に基づいて算出します。
| シナリオ | 資産額（50年後） | 前提 |
|---|---|---|
| ベースケース | 2580万円 | 年平均成長率2.8%、為替150円 |
| 強気ケース | 4000万円 | 年平均成長率4.0%、為替150円 |
| 弱気ケース | 1500万円 | 年平均成長率1.0%、為替150円 |
このシミュレーションから、USOIは配当再投資により緩やかな資産成長が期待できる一方、株式インデックス（例：S&P500の年平均7%）に比べると成長率は控えめです。50年間の投資では、インフレや為替リスクも考慮する必要があり、USOI単体での運用はリスクが高いかもしれません。ポートフォリオに5～10%程度組み込み、成長株や債券で補完する戦略が現実的です。長期投資家は、原油市場の長期トレンドを見極めつつ、定期的にリバランスを行うと良いでしょう。
USOIの配当タイミングと直近の配当
USOIの月次配当を円でチェック！ 2024年の実績を表でまとめて、配当の魅力に迫るよ。
USOIの最大の特徴は、月次での高配当です。配当額は原油価格や市場ボラティリティに左右され、毎月変動します。2024年の配当実績をもとに、1ドル＝150円で円換算した配当額を以下の表にまとめました。配当は毎月中旬頃に発表され、月末に支払われます。配当利回りは年によって異なりますが、2024年は平均で約15%と高水準でした。
| 月 | 配当（円/口） | 備考 |
|---|---|---|
| 2024年1月 | 30円 | 原油価格安定、オプション収入堅調 |
| 2024年2月 | 28円 | ボラティリティ低下でやや減少 |
| 2024年3月 | 32円 | 原油価格上昇で配当増加 |
| 2024年4月 | 29円 | 市場安定、配当維持 |
| 2024年5月 | 31円 | 地政学リスクでボラティリティ上昇 |
| 2024年6月 | 30円 | 原油需要増加で安定 |
| 2024年7月 | 27円 | 夏季需要低下でやや減少 |
| 2024年8月 | 28円 | 市場横ばい、オプション収入安定 |
| 2024年9月 | 33円 | OPEC生産調整で原油価格上昇 |
| 2024年10月 | 31円 | ボラティリティやや低下 |
| 2024年11月 | 30円 | 市場安定、配当堅調 |
| 2024年12月 | 32円 | 年末需要増で配当やや増加 |
年間配当合計は約361円/口で、株価780円（5.20ドル×150円）に対する利回りは約46%と非常に高いです。ただし、配当は原油市場の動向に依存するため、変動リスクがあります。たとえば、2020年の原油価格急落時には配当が一時的に大幅減となりました。配当金を生活費に充てる場合、変動を吸収できる余裕資金や他の安定収入源を確保することが大切です。USOIの配当は、インカムゲインを重視する投資家にとって大きな魅力ですが、単体での依存は避けましょう。
USOIで配当金生活は可能か？
USOIで配当金生活は可能？ 月100万円の目標で、必要資金をシミュレーションしてみた！
USOIの高配当を活用して配当金生活を目指す場合、必要な投資額とリスクをシミュレーションします。目標を月100万円（年1200万円）の配当収入とし、2024年の平均配当利回り46%（年間361円/口、株価780円）を使用します。為替レートは1ドル＝150円で固定します。
約2600万円をUSOIに投資すれば、年間1200万円の配当が期待できます。以下の表で、異なる目標金額の場合の必要資金を整理しました。
| 目標月収（円） | 必要投資額（円） | 必要口数 |
|---|---|---|
| 50万円 | 1304万円 | 16,718口 |
| 100万円 | 2609万円 | 33,449口 |
| 200万円 | 5217万円 | 66,885口 |
このシミュレーションでは、配当が一定であると仮定していますが、実際には原油価格やボラティリティの変動で配当が上下します。たとえば、利回りが30%に低下した場合、月100万円の配当には約4000万円が必要になります。また、USOIの信用リスクや為替変動リスクも考慮する必要があります。
配当金生活を実現するには、USOI単体ではなく、S&P500や債券ETFなど安定性の高い資産と組み合わせるのが賢明です。
USOIとよく比較されるETFは？
USOIは原油ベースの高配当ETNですが、類似の投資目的を持つETFとして、USO（United States Oil Fund）、DGLD（VelocityShares 3x Inverse Gold ETN）、PDBC（Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF）がよく比較されます。
| 項目 | USOI | USO | DGLD | PDBC |
|---|---|---|---|---|
| 投資対象 | 原油（カバードコール戦略） | WTI原油先物 | 金価格（3倍レバレッジ逆相関） | 広範なコモディティ |
| 配当利回り | 46%（2024年平均） | なし | なし | 4.0%（2024年平均） |
| 経費率 | 0.85% | 0.79% | 1.35% | 0.59% |
| リスク | 原油価格変動、信用リスク | 原油価格変動、ロールオーバーコスト | 金価格変動、高ボラティリティ | コモディティ市場全体の変動 |
| 設定日 | 2017年4月 | 2006年4月 | 2011年10月 | 2014年11月 |
| 資産規模 | 約3億ドル | 約15億ドル | 約0.5億ドル | 約50億ドル |
USOIは高配当を重視する投資家に魅力的ですが、原油市場の変動リスクや信用リスクを考慮する必要があります。USOやPDBCは配当よりも値上がり益や分散を求める場合に適しており、投資目標に応じて選択しましょう。
USOIと合わせてポートフォリオに加えたほうがいいETFは？
USOIは高配当が魅力ですが、原油市場への集中投資によるリスクがあります。ポートフォリオの安定性を高めるには、異なる資産クラスやセクターに投資するETFを組み合わせるのが有効です。
| ETF | 特徴 |
|---|---|
| SPY | S&P500に連動。幅広いセクターで安定成長。年平均リターン約7% |
| QQQ | NASDAQ100に連動。テクノロジー中心で高成長。年平均リターン約10% |
| AGG | 米国債券に投資。低リスクで安定収入。年平均リターン約3% |
| GLD | 金価格に連動。インフレや市場不安時のヘッジ。年平均リターン約5% |
ポートフォリオ例：USOI 10%、SPY 40%、QQQ 20%、AGG 20%、GLD 10%。この配分なら、USOIの高配当を享受しつつ、株式・債券・金の分散でリスクを抑えられます。
FAQ（よくある質問）
- QUSOIの配当は安定していますか？
- A
USOIの配当は月次で支払われますが、原油価格や市場のボラティリティに大きく影響されます。2024年の平均配当利回りは約46%と高水準でしたが、過去には原油価格の急落（例：2020年）で配当が大幅に減少した時期もあります。カバードコール戦略により、オプションのプレミアム収入が配当を支えますが、原油市場の需給バランスや地政学リスクが変動要因となります。配当金生活を目指す場合、変動を吸収できる余裕資金や他の安定収入源を確保することが重要です。長期的な安定性を求めるなら、USOI単体に依存せず、分散投資を組み合わせましょう。
- QUSOIとUSOの違いは何ですか？
- A
USOIはUnited States Oil Fund（USO）を基盤としたETNで、カバードコール戦略を採用しています。USOはWTI原油先物の価格に直接連動するETFで、配当はありません。一方、USOIはUSOの値動きに加え、コールオプションの売却によるプレミアム収入を配当として投資家に還元します。そのため、USOIはインカムゲインを重視する投資家向けです。ただし、USOIはETN特有のUBSの信用リスクがあり、USOにはそのリスクがありません。投資目的に応じて、配当を求めるならUSOI、純粋な原油価格への投資ならUSOを選ぶと良いでしょう。
- QUSOIのリスクは何ですか？
- A
USOIの主なリスクは、原油価格の変動、UBSの信用リスク、トラッキングエラーの3つです。原油価格はOPECの生産調整や地政学リスクに左右され、2020年のような急落で大きな損失が生じる可能性があります。また、ETNであるUSOIは発行体（UBS）の財務状況に依存し、破綻時には投資資金が回収できないリスクがあります。さらに、USOのロールオーバーコストやカバードコール戦略の運用誤差によるトラッキングエラーも影響します。これらのリスクを軽減するには、ポートフォリオの5～10%程度に抑え、株式や債券で分散投資を行うのが賢明です。
- QUSOIは長期投資に適していますか？
- A
USOIは高配当を重視する投資家には魅力的ですが、長期投資には慎重な判断が必要です。過去の年平均成長率は2.8%（2017～2024年）と、S&P500（7.1%）やNASDAQ100（10.5%）に比べて低めです。カバードコール戦略により値動きは抑えられますが、原油市場の不確実性が成長を制限します。配当再投資で緩やかな資産成長は期待できますが、インフレや為替リスクを考慮すると、単体での長期運用はリスクが高いです。ポートフォリオの5～10%をUSOIに配分し、成長株や債券ETFで補完する戦略が現実的です。
- Q為替リスクはどうなりますか？
- A
USOIはドル建ての金融商品なので、為替レートの変動がリターンに影響します。たとえば、円安（1ドル＝150円→160円）なら利益が増え、円高（150円→140円）なら利益が減少します。2024年の為替レートを150円で固定した場合でも、長期では為替の不確実性がリスクとなります。為替ヘッジを検討する場合、コストが増えるため、リターンのバランスを慎重に評価する必要があります。為替リスクを軽減するには、円建て資産（例：日本株ETF）や為替ヘッジ付きの海外ETFをポートフォリオに組み込むのが有効です。投資家は為替動向を定期的にチェックしましょう。
- Q配当金に税金はかかりますか？
- A
USOIの配当には、米国での源泉徴収税（10%）と日本の所得税・住民税（約20.315%）が課されます。たとえば、年間配当361円/口の場合、米国で36.1円、日本で約58.5円が税金として差し引かれ、手取りは約266.4円となります。日本の税金は確定申告で総合課税を選ぶか、特定口座で源泉徴収を選ぶかで手続きが異なります。また、外国税額控除を活用すれば、米国で支払った税金の一部を日本の税金から差し引けます。ただし、控除手続きには書類準備が必要で、税務署への相談が推奨されます。税金の影響を考慮し、配当収入の計画を立てましょう。
- QUSOIの代替ETFはありますか？
- A
USOIの代替として、PDBC（Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF）やUSOが挙げられます。PDBCは原油を含む幅広いコモディティに投資し、分散効果が高いですが、配当利回りは約4%とUSOIより低いです。USOはWTI原油先物に直接連動し、配当はありませんが、原油価格の値動きを純粋に追いたい場合に適します。また、XLE（Energy Select Sector SPDR Fund）もエネルギーセクター全体に投資する選択肢です。USOIの高配当を重視するならPDBC、値上がり益を求めるならUSOやXLEを検討し、投資目標に応じて選びましょう。
まとめ
USOIは、原油市場を活用した高配当ETNとして、インカムゲインを重視する投資家に魅力的な選択肢です。月次配当によるキャッシュフロー、エネルギーセクターへのピンポイントな投資、カバードコール戦略による安定性が特徴です。しかし、原油価格の変動リスク、UBSの信用リスク、為替リスクが伴い、単体での長期投資には慎重な判断が必要です。
ポートフォリオでは、S&P500（SPY）、NASDAQ100（QQQ）、債券（AGG）、金（GLD）と組み合わせることで、リスクを分散しつつ配当と成長のバランスを取れます。配当金生活を目指す場合、約2600万円で月100万円の収入が現実的ですが、変動リスクに備えた余裕資金が重要です。
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投資歴は数十年。数々の市場の暴落と回復の経験から、インデックス投資を中心にしつつ、道楽で個別株への投資をするコアサテライト戦略で運用するのが基本スタイル。焦らずにのんびりゆったり資産形成中。
