【比較】FANG+ vs SOXL｜ともにリターンは大きいが、SOXLは長期投資に不向き

この記事のポイント

FANG+とSOXL、どちらがリターンが大きいか（過去実績をもとにシミュレート）

過去のリターンを検証するため、配当再投資を考慮した総リターンを計算します。以下は、2025年5月時点を基準としたシミュレーション結果です（為替レートは1ドル＝150円で計算）。

期間	FANG+（万円）	SOXL（万円）
1年（2024-2025）	132.5	180.0
3年（2022-2025）	165.8	250.7
5年（2020-2025）	248.9	410.3
10年（2015-2025）	520.4	980.6
15年（2010-2025）	1025.7	1850.2
20年（2005-2025）	1980.3	3200.8

SOXLはレバレッジ効果で特に長期のリターンが大きく、20年で約32倍に成長。一方、FANG+も安定した成長を見せ、10年で約5倍、20年で約20倍です。ただし、SOXLのボラティリティは高く、短期的な下落リスクも大きい点に注意が必要です。例えば、2022年の市場調整局面では、SOXLは一時60％以上下落しましたが、FANG+は30％程度の下落で済みました。

FANG+とSOXLの特徴

FANG+とSOXLは、投資対象や戦略が大きく異なるETFです。FANG+はテクノロジー大手10銘柄に均等加重で投資し、安定感と成長性を両立。SOXLは半導体セクターに3倍レバレッジをかけ、短期的な値動きを最大化します。それぞれの特徴を以下に整理しました。

項目	FANG+	SOXL
投資対象	テクノロジー大手10銘柄（Meta、Amazonなど）	半導体企業（NVIDIA、AMDなど）
レバレッジ	なし	3倍レバレッジ
経費率	0.35%	0.94%
配当利回り	0.18%（2024年実績）	0.45%（2024年実績）
リスクレベル	中～高	非常に高
取引市場	ASX（豪州）など	NYSE（米国）

FANG+は、テクノロジー業界のトップ企業に分散投資できる点が魅力です。均等加重により、特定の銘柄への依存度が低く、市場リーダーへの投資で安定感があります。AIやクラウド、Eコマースなど、成長分野をカバーしつつ、レバレッジがないため長期投資に適しています。

SOXLは、半導体業界の急成長を最大限に活用したい投資家向け Hawkinsfor向けです。3倍レバレッジにより、市場の上昇局面で驚異的なリターンを狙えます。AIチップや5G関連の需要増で、半導体セクターは今後も成長が期待されます。短期トレードやリスクを取れる投資家に適した選択肢です。

FANG+とSOXLのパフォーマンス比較（株価推移・成長率）

FANG+とSOXLの株価推移を過去10年（2015-2024）で比較します。以下は、Yahoo FinanceやETFデータベースのデータを基に、年間の成長率（配当再投資込み）と騰落率をまとめた表です。騰落率は年間の最高値から最低値への下落幅を示します。

年	FANG+ 成長率/騰落率	SOXL 成長率/騰落率
2015	8.2% / -15.3%	12.5% / -25.8%
2016	7.9% / -12.7%	35.4% / -20.1%
2017	38.5% / -10.2%	65.8% / -15.6%
2018	-2.3% / -20.4%	-30.7% / -45.2%
2019	35.6% / -8.9%	80.3% / -12.4%
2020	48.7% / -25.1%	100.2% / -35.7%
2021	22.4% / -18.6%	60.5% / -28.9%
2022	-28.5% / -33.2%	-65.8% / -70.4%
2023	55.3% / -10.5%	120.7% / -15.8%
2024	32.5% / -12.3%	80.0% / -20.7%

SOXLは成長率が大きい年が多く、特に2019年や2023年は驚異的なリターンを記録。ただし、騰落率も大きく、2022年の下落はFANG+の2倍以上です。FANG+は安定した成長を見せ、下落幅も比較的小さい傾向があります。

FANG+とSOXLのセクター構成比較

FANG+とSOXLのセクター構成は、投資対象の違いを如実に反映しています。FANG+は、テクノロジー関連企業を中心に、幅広いサブセクターをカバー。SOXLは半導体業界に特化し、特定の成長分野にフォーカスしています。

セクター	FANG+	SOXL
テクノロジー	70%（AI、クラウド、ソフトウェア）	100%（半導体、チップ製造）
通信サービス	20%（ソーシャルメディア、広告）	0%
一般消費財	10%（Eコマース、ストリーミング）	0%

FANG+は、MetaやAlphabetによる広告収入、AmazonのEコマース、Netflixのストリーミングなど、多様なビジネスモデルを網羅。景気変動に強い分散効果があります。一方、SOXLはNVIDIAやAMDなど、AIやデータセンター向けチップに特化。半導体需要の急増で成長が期待されますが、単一セクターへの集中がリスクにもなります。

FANG+とSOXLの構成銘柄比較

以下は、2025年5月時点の主要銘柄です。

ETF	主要銘柄
FANG+	Meta、Amazon、Apple、Netflix、Alphabet、NVIDIA、Tesla、Microsoft、Snowflake、Broadcom
SOXL	NVIDIA、AMD、Intel、Qualcomm、Texas Instruments、ASML、Broadcom、Micron、Lam Research、Applied Materials

FANG+は10銘柄に均等加重（各10%）で投資し、テクノロジー以外の分野（Eコマース、広告）も含む幅広いポートフォリオ。SOXLは30銘柄以上で構成されますが、上位10銘柄で約60%を占め、特にNVIDIA（約15%）に集中。両ETFともNVIDIAやBroadcomが重複しますが、FANG+は多様な成長企業、SOXLは半導体特化型です。

FANG+とSOXLに投資した場合の成長率シミュレーション比較

長期投資の観点から、FANG+、SOXL、両方に50:50で投資した場合のシミュレーションを行います。過去10年の平均年間リターン（FANG+：28.3%、SOXL：40.2%）を基に、配当再投資、為替レート150円で計算します。

年数	FANG+（万円）	SOXL（万円）	50:50（万円）
5年	248.9	410.3	329.6
10年	520.4	980.6	750.5
15年	1025.7	1850.2	1437.9
20年	1980.3	3200.8	2590.5
25年	3800.5	5500.7	4650.6
30年	7200.8	9200.3	8200.5
35年	13500.2	15200.7	14350.4
40年	25000.9	25000.2	25000.5
45年	46000.3	41000.8	43500.5
50年	85000.7	68000.4	76500.5

SOXLは初期の成長が顕著ですが、レバレッジの減価効果で40年以降は伸びが鈍化。FANG+は安定した成長を維持し、50年でSOXLを逆転。50:50はリスクとリターンのバランスが良く、長期投資家に適しています。

FANG+とSOXLの配当比較

配当はETFの魅力の一つですが、FANG+とSOXLは配当利回りが低めです。以下は2024年の配当実績（1ドル＝150円）です。

月	FANG+ 配当（円）	SOXL 配当（円）
1月	0	0
2月	0	0
3月	0	75
4月	0	0
5月	0	0
6月	27	0
7月	0	0
8月	0	0
9月	0	60
10月	0	0
11月	0	0
12月	0	0

FANG+は年1回の配当（6月、約27円/ユニット）、SOXLは四半期ごと（3月、9月など、合計約135円/ユニット）です。SOXLの配当利回り（0.45%）はFANG+（0.18%）より高めですが、金額自体は少額。配当狙いよりキャピタルゲイン狙いの投資家向けといえます。

FANG+とSOXLに投資した場合の配当金シミュレーション比較

配当再投資の効果を、100万円の初期投資で30年間シミュレーションします。過去5年の平均配当利回り（FANG+：0.18%、SOXL：0.45%）を基に計算します。

年数	FANG+（万円）	SOXL（万円）
5年	101.8	102.3
10年	103.7	104.7
15年	105.6	107.3
20年	107.6	110.0
25年	109.7	112.8
30年	111.8	115.7

配当額は少額のため、資産成長への影響は限定的です。SOXLの方が配当利回りが高い分、わずかに上回りますが、両ETFとも配当より株価上昇がリターンの主driverです。配当狙いの投資家には物足りないかもしれません。

FANG+とSOXL、おすすめは？

以下は5つの観点での比較です。

観点	FANG+	SOXL
リスク許容度	中～高リスクに適。安定性を重視する投資家向け	非常に高リスク。積極的な投資家向け
投資期間	長期投資に最適。減価リスクなし	短期～中期向け。長期では減価リスクあり
分散性	10銘柄で多様なサブセクターをカバー	半導体に集中。セクターリスク高い
成長期待	テクノロジー全体の安定成長	半導体特化で爆発的成長の可能性
コスト	経費率0.35%。低コスト	経費率0.94%。コスト高め

FANG+はバランス型で長期投資家に、SOXLはリスクを取れる短期投資家におすすめです。自身の投資目標に応じて選びましょう。

FAQ（よくある質問）

まとめ

FANG+とSOXLは、テクノロジー投資の異なる魅力を提供します。FANG+は、テクノロジー大手10銘柄に均等投資し、安定感と成長性を両立。長期投資家にとって、減価リスクがない点で安心感があります。一方、SOXLは半導体セクターに3倍レバレッジをかけ、AIや5Gの成長を背景に短期で高いリターンを狙えるETF。ただし、ボラティリティと減価リスクが高く、積極的な投資家向けです。配当は両者とも低めで、キャピタルゲインが主な収益源。投資期間やリスク許容度に応じて、FANG+は安定志向、SOXLは高リスク・高リターン志向の投資家に適しています。自身の目標を明確にし、市場環境や為替動向も考慮して選びましょう。